《重磅》第16期：從種源多樣性,看川貝未來行情和產(chǎn)業(yè)發(fā)展趨勢(shì)

【天地網(wǎng)訊】

　　川貝母，2016年國內(nèi)藥材市場(chǎng)上的明星品種，因其資源的緊缺和不可替代；加上新藥典對(duì)偽劣品打擊，行情連續(xù)上行，讓眾多經(jīng)營商家賺得盆滿缽滿。再有2個(gè)月左右，又將進(jìn)入川貝母產(chǎn)新季節(jié)，這個(gè)明星品種的資源情況如何？未來行情和產(chǎn)業(yè)發(fā)展趨勢(shì)如何？以下是我網(wǎng)進(jìn)行的深度調(diào)研。

　　圖1：2017年4月下旬，西藏林芝的川貝母生產(chǎn)基地。

一、川貝母藥典來源復(fù)雜，極易混淆和摻假

　　自古以來，中藥材在各個(gè)時(shí)期的文獻(xiàn)記載、種植生產(chǎn)、交易流通過程中，會(huì)出現(xiàn)多個(gè)商品名、藥材名和別名等多個(gè)名稱，同物異名的現(xiàn)象非常普遍。川貝母就是其中典型代表，其藥源現(xiàn)狀較為混亂，是目前國內(nèi)中藥材最易混淆和摻假的品種之一。

　　圖2：西藏林芝地區(qū)的川貝母種植基地。

　　2015版《中國藥典》(以下簡(jiǎn)稱藥典)從植物分類學(xué)角度，將川貝母劃分為六個(gè)品種“川貝母、暗紫貝母、甘肅貝母、梭砂貝母、太白貝母和瓦布貝母”。相對(duì)應(yīng)的商品名或習(xí)稱分別為青貝、松貝、爐貝、秦貝、大貝等。

　　
圖3：貝母專家曹昌進(jìn)在西藏川貝母基地調(diào)研。

　　與它們相對(duì)應(yīng)的別名又有卷葉貝母、烏花貝母、梭砂貝母等。是按貝母的藥材名概念收錄，以區(qū)別于浙貝母、伊貝母、新疆貝母、湖北貝母等習(xí)用品。

二、貝母品種的歷史變遷，幾經(jīng)周折和調(diào)整

2.1 歷史變遷，逐步與浙貝母分開

　　貝母在我國歷代本草古籍中均有記載，最早出現(xiàn)在《神農(nóng)本草經(jīng)》，列為草部中品;唐代的《新修本草》一書為比較公認(rèn)的中國最早的藥物典籍。(中藥材天地網(wǎng)原創(chuàng)www.skylinetownes.com)

　　“此葉似大蒜，四月蒜熟時(shí)，采之良。若十月苗枯，根亦不佳也。出潤州、荊州、襄州者最佳”。

　　圖4：四川阿壩州野生川貝生長(zhǎng)環(huán)境。

　　本書所載只提及植物形態(tài)、采收時(shí)節(jié)，未見具體品種考證；宋代的《圖經(jīng)本草》記載與唐代相似；而明代的《本草綱目》對(duì)貝母的記載除釋名外亦無品種分類的考證；(中藥材天地網(wǎng)原創(chuàng)www.skylinetownes.com)。直到清代《本草綱目拾遺》才開始將浙貝母與川貝母品種分開闡述。

2.2 藥典調(diào)整，逐步細(xì)化和“擴(kuò)軍”

　　表1：建國后，歷屆藥典中對(duì)川貝母收載情況。

　　從上表中，我們可以明顯看出，川貝母在進(jìn)入藥典的過程，經(jīng)歷了從無到有，從少到多，從單一到豐富的過程。

三、川貝母族譜溯源以及發(fā)展現(xiàn)狀

　　根據(jù)藥典中川貝母的分類，現(xiàn)將目前藥典收錄的川貝母來源品種進(jìn)行分別評(píng)析。

3.1 暗紫貝母——川貝家族的驕子，野生資源緊缺

　　圖5：暗紫貝母植株標(biāo)本及商品

　　暗紫貝母為商品“松貝”的主要來源，目前業(yè)界認(rèn)為其品質(zhì)最優(yōu)，貨源主銷華東、華南，并出口。松貝之名，因過去以四川阿壩州松州為集散地而得名，現(xiàn)名松潘，為四川省歷史名城。野生資源主要分布在川西北部(松潘、若爾蓋、馬爾康、刷經(jīng)寺、理縣)；以及青海東南部(興海、河南、果洛、班瑪)等地。

　　圖6：松潘縣——?dú)v史上有名的邊陲重鎮(zhèn)(圖據(jù)網(wǎng)絡(luò))

　　在不同的生長(zhǎng)階段，松貝植株的名稱有所不同，所采收的藥材商品名稱也不相同。一般1-3年，只長(zhǎng)一片葉或兩片葉，其植株分別稱為“單飄帶”、“雙飄帶”，此時(shí)采收的川貝則稱之為松貝。(中藥材天地網(wǎng)原創(chuàng)www.skylinetownes.com)

   受逐年遞漲的行情刺激，目前松貝野生資源已瀕臨枯竭；家種從上世紀(jì)80年代就已開展，但當(dāng)時(shí)在阿壩州種出來的川貝個(gè)大質(zhì)劣，形似浙貝，遂萎縮。到目前為止，暗紫貝母的家種工作困難重重，瓶頸明顯，難以形成穩(wěn)定的規(guī)模化商品供應(yīng)。

　　圖7：四川甘松潘縣周邊所產(chǎn)的松貝，“懷中抱月”特征明顯。

3.2 川貝母、甘肅貝母——飲片市場(chǎng)需求堅(jiān)挺

　　圖8：青貝植株標(biāo)本及商品

　　川貝母和甘肅貝母為商品“青貝”的主要來源，川貝母主要產(chǎn)自西藏(南部至東部)、云南(西北部)和四川(西部)，資源多生長(zhǎng)在海拔3200-4200米之間；甘肅貝母主產(chǎn)于甘肅南部、青海、寧夏，海拔多在3500米左右。

　　青貝，因其個(gè)頭大小和價(jià)格都適中，對(duì)于廣大飲片企業(yè)和市場(chǎng)而言，性價(jià)比高于松貝，近年來，飲片市場(chǎng)需求表現(xiàn)堅(jiān)挺。

　　圖9：松、青貝商品對(duì)比。

3.3梭砂貝母——扮演藥廠投料的角色

　　圖10：川貝母商品之一爐貝

　　梭砂貝母為商品“爐貝”的主要來源，過去因多在四川甘孜州康定縣(舊名“打箭爐”)集散，而得名為爐貝。其資源主要分布在中國云南(西北部)、四川(西部)、青海南部(雜多縣、囊謙縣)和西藏(拉薩市至亞東縣)。又因表面一般有棕色斑點(diǎn)，像“虎皮斑”，故稱“虎皮貝”。

　　爐貝，貨源主銷華北和國內(nèi)藥企。中藥材天地網(wǎng)前期曾調(diào)研，2016年全國爐貝產(chǎn)量不超過60噸，資源缺口非常明顯，價(jià)格上漲迅速。

3.4 太白貝母——川貝家族適宜栽培的佳品

　　圖11：貝母專家曹昌進(jìn)，在太白山太白貝母基地調(diào)研。

　　太白貝母亦稱太貝、秦貝，因主產(chǎn)于陜西(秦嶺及其以南地區(qū))、甘肅(東南部)、四川(東北部)和湖北(西北部)，藥用歷史悠久。在陜西、甘肅、四川的地方藥材標(biāo)準(zhǔn)中均有記載。20世紀(jì)70年代，四川等地開始引種太白貝母，由于其適應(yīng)性強(qiáng)，分布范圍廣，是川貝母中適宜家種栽培的佳品。

　　圖12：2017年4月中旬，西藏林芝家種太白貝母已經(jīng)開花。

　　自1983年太白貝母野生變家種技術(shù)成功，隨著太白貝母栽培技術(shù)的成熟，目前在重慶、陜西、湖北、甘肅、四川以及西藏林芝等地均有大量種植。但該品生長(zhǎng)時(shí)間長(zhǎng)(5年采挖最佳)，當(dāng)前產(chǎn)區(qū)重在發(fā)展種植面積，市場(chǎng)供給有限。

　　圖13：太白貝母植株標(biāo)本

圖14：太白貝母商品(圖據(jù)網(wǎng)絡(luò))

3.5 瓦布貝母——川貝家種發(fā)展的潛力品種之一

　　瓦布貝母習(xí)慣稱為“栽培品”，研究表明其在藥效上和化學(xué)成分上都不遜色于野生川貝。主產(chǎn)四川西北部(北川、黑水、茂縣、松潘)，生于海拔2500-3600米處山坡。但在該地區(qū)現(xiàn)已很難發(fā)現(xiàn)野生瓦布貝母的蹤跡，近20年來也鮮有野生瓦布貝母資源報(bào)道。

　　作為川貝的近緣種，瓦布貝母因其鱗莖個(gè)體大，似蒜，又被稱為“蒜貝”，于1962年在阿壩州瓦缽梁子鄉(xiāng)發(fā)現(xiàn)并命名。

　　經(jīng)檢測(cè)，其成分與藥典收載的川貝母其它品種十分接近且含量較高，同時(shí)較其它品種易成活、生長(zhǎng)快，產(chǎn)量高，有可能會(huì)成為下一個(gè)家種川貝母的潛力品種。

四、川貝母產(chǎn)業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀，資源堪憂市場(chǎng)混亂

4.1 川貝母需求堅(jiān)挺，市場(chǎng)潛力巨大

　　川貝母為臨床常用的名貴中藥材，常用于治療肺熱燥咳，陰虛勞嗽等癥候。目前以川貝母為組成成分的中成藥數(shù)量多達(dá)200 種以上，如蛇膽川貝口服液、川貝琵琶糖漿、川貝雪梨膏等中成藥均已成為廣大市民居家常備的良藥之一。

　　近年來，貝母市場(chǎng)需求表現(xiàn)堅(jiān)挺，年需求量數(shù)千噸;但正品川貝可供給量，常年只有200噸左右，供需缺口十分明顯。

　　圖15：常見川貝母摻偽現(xiàn)象及鑒別方法(圖據(jù)網(wǎng)絡(luò))。

　　這也給以次充優(yōu)、以假亂真提供了充分的機(jī)會(huì)，當(dāng)前的川貝市場(chǎng)摻假，多用小平貝或小浙貝替代。偽品的流通量，甚至超過正品量，市場(chǎng)十分混亂！

4.2野生資源加速遞減，價(jià)格連年上漲

　　圖16：川貝母歷史價(jià)格走勢(shì)逐年上漲。

　　川貝母自2010年行情突破千元大關(guān)后，在高價(jià)刺激下，農(nóng)戶積極采挖野生資源，資源加速枯竭。傳統(tǒng)川貝母來源主要品種中的卷葉貝母、甘肅岷貝母、梭砂貝母在商品中已屬少見。目前，它們都以川貝母的名義，被列入《野生藥物資源保護(hù)條例》的29種國家重點(diǎn)保護(hù)植物藥材之一。

　　此外，年年高價(jià)導(dǎo)致產(chǎn)區(qū)山民年年提前進(jìn)山采挖貝母，本該在每年7月底8月初才能采挖的貝母，2016年甚至提前到6月底7月初就產(chǎn)新。

　　表2：2017年5月10日，荷花池市場(chǎng)川貝行情。

　　由于人工栽培和撫育尚未持續(xù)產(chǎn)業(yè)化發(fā)展壯大，現(xiàn)有川貝仍舊依靠野生為主，家種為輔來滿足市場(chǎng)需求。如此過度提前采挖川貝，必然會(huì)導(dǎo)致川貝種子不能完全成熟，嚴(yán)重影響了后代有性繁殖成活率。惡性循環(huán)下去，野生川貝的資源將越來越少，部分產(chǎn)區(qū)甚至有物種滅絕的可能。

五、川貝母的未來，行情繼續(xù)走高產(chǎn)業(yè)加速向精細(xì)化

5.1 無論短期還是長(zhǎng)期行情，都將呈上行態(tài)勢(shì)

　　
圖17：5月10日，荷花池市場(chǎng)待售的各種規(guī)格川貝。

　　在走訪成都荷花池藥材市場(chǎng)的過程中，相關(guān)商家均表示：目前川貝母貨源緊缺，大貨不宜組織。該品離產(chǎn)新還有約2月時(shí)間，根據(jù)天地網(wǎng)數(shù)據(jù)分析，結(jié)合現(xiàn)在市場(chǎng)情況，我們認(rèn)為該品種在產(chǎn)新后，行情仍將繼續(xù)走高。

　　從長(zhǎng)期趨勢(shì)看，川貝母家種生產(chǎn)瓶頸尚待全面突破，其商品價(jià)格也趨于持續(xù)上行。

5.2 川貝母訂單式精細(xì)化生產(chǎn)，成必然趨勢(shì)

　　近年來中藥材價(jià)格漲幅過大，藥農(nóng)盲目擴(kuò)種，許多品種已經(jīng)出現(xiàn)供大于求的情況，部分品種甚至已經(jīng)爛市。而藥農(nóng)對(duì)市場(chǎng)預(yù)警反應(yīng)力弱，擴(kuò)種熱情不減，多個(gè)藥材品種新貨一上市，市場(chǎng)面臨“去產(chǎn)能”壓力，價(jià)格調(diào)整無可避免；加上部分不良藥商惡意炒作、囤貨積壓，傳統(tǒng)的中藥材市場(chǎng)的流動(dòng)性正在相對(duì)減弱。

　　圖18：青?；ブh林川鄉(xiāng)川貝下種情況

　　在這種背景下，近年在業(yè)界已經(jīng)共識(shí)“掌握中藥材產(chǎn)地資源，就能把控產(chǎn)業(yè)源頭優(yōu)勢(shì)！”作為貴細(xì)類藥材的川貝母，產(chǎn)地資源基地化以及與農(nóng)戶種植合作的趨勢(shì)日益明顯。企業(yè)和需求方將通過“公司+合作社+農(nóng)戶+訂單”式精細(xì)化種植模式，降低農(nóng)戶種植成本、規(guī)避市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)，同時(shí)也保障收益。

5.3 川貝家族細(xì)分市場(chǎng)，即將成型

　　川貝專家曹昌進(jìn)先生認(rèn)為:

　　筆者通過此次調(diào)研發(fā)現(xiàn)，傳統(tǒng)川貝母商品必然會(huì)更加渠道分明，相應(yīng)的川貝母產(chǎn)業(yè)也將隨之更加細(xì)化。川貝家族的松貝、青貝、爐貝、太白貝和瓦布貝母等品種，將逐漸按其不同商品屬性和需求方被分列出來，各據(jù)一方市場(chǎng)。

　　(文中部分圖片和數(shù)據(jù)，由天地網(wǎng)貝母智庫專家、四川康樂醫(yī)藥曹昌進(jìn)及榮泰藥業(yè)黃開榮提供，特致謝意！)

上期回顧：《重磅》第15期：中醫(yī)執(zhí)業(yè)放開，傳統(tǒng)醫(yī)館面臨生死訣

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