《重磅》第25期：2017年金銀花產新報告，預計減產30%！

【天地網訊】

 
        2017年6月，又是金銀花產新季節(jié)，這個價格低平3年的大宗花類品種行情再次反彈，就在6月第2周，頭茬花開始上市后，金銀花各規(guī)格均漲價6-8元（公斤價，下同），其中質優(yōu)的色青花統(tǒng)貨價格重回120元關口，一級花價格漲到130元以上。是什么原因導致了這個藥食兩用大品種的產新價漲?（中藥材天地網原創(chuàng)http://www.skylinetownes.com/）

        日前，天地網產地調研組赴金銀花傳統(tǒng)主產地河北巨鹿、山東平邑、河南封丘和新密等地考察，現將初步調研報告分享如下：

圖1：天地網工作人員在巨鹿考察金銀花產新情況。

一、產地調查：連續(xù)6年價格下行，導致全國金銀花種植面積萎縮

圖2：當前國內金銀花主產區(qū)示意圖(綠色區(qū)域)

        金銀花，2009年曾是藥市暴漲期的明星品種，其行情在2009年-2011年前后，達到歷史頂峰。但火熱行情，也導致了其種植面積迅速擴張，到2013年時，國內各地除了臺灣、西藏等少數省份，金銀花、山銀花可謂是“遍地開花”，當年的在地面積保守估計也在180萬畝以上。

        過量生產，必然帶來其行情的連續(xù)下滑，價格一度突破采摘成本。情況最嚴重時，大片金銀花爛在地里無人問津。這種現狀，最終再次讓金銀花生產降溫，藥農棄種，主產地逐步又收縮到傳統(tǒng)幾大產區(qū)。以下是這幾個主產地基本情況：

1.1 河北巨鹿地區(qū)，種植面積減少百分之30%以上

圖3：2017年6月，河北巨鹿金銀花種植基地。

        巨鹿縣是久負盛名的銀花之鄉(xiāng)，培育的“巨花一號”樹冠大、產量高，為國內金銀花優(yōu)質品種。豐產期的樹年產四茬花，畝產干花100-150公斤。2013年高峰期時當地金銀花種植面積超過6萬畝，但隨后面積逐年萎縮，到2016年時，整個金銀花在地面積約2.8萬畝。

圖4：2017年6月13日，巨鹿金銀花花農前來交貨。

        但由于金銀花采摘費工費時：2013年行情較好時，在當地采1斤花的工錢為5-6元左右，1個人一天能采鮮花20斤左右，5斤鮮花能曬1斤干花，畝采收成本高達6000元-8000元，再加上地租、種苗和養(yǎng)護等費用，金銀花行情如果低于90元，根本無人愿種，種了也沒人去摘。

圖5：2017年6月13日，金銀花大戶剛剛收購上來的新貨。

        而巨鹿地區(qū)金銀花多種植在大田中，要與其他經濟作物爭地，正是由于近年金銀花價格低迷，農戶看不到收益前景，紛紛砍樹改種其它作物。

        因此，到2017年6月1日前后新貨開始收購時，當地市場收購商去年每天可以收5噸；今年3噸也難收。金銀花價格開秤時，尚在60-63元每市斤，但隨后每天上漲1-2元，最終較產新前每公斤上漲10元左右。

        保守估計：河北巨鹿產區(qū)今年砍了20%金銀花樹，加上減種，整個種植面積只剩下2.5萬畝以下，產量約在2800噸-3000噸之間。

1.2 山東平邑地區(qū)減種減產明顯，產量下降

圖6：山東鄭城鎮(zhèn)金銀花市場繁忙景象。

        據天地網平邑和汶上等地信息站介紹：當地種植金銀花的地主要以丘陵為主，丘陵地區(qū)金銀花爭地情況并不明顯，故在當地砍樹的情況不多。

        但由于連續(xù)幾年低價，一是老百姓疏于管理；二是老化的樹不再更新，種植面積萎縮20%左右。產量同樣下降，初步預計平邑今年的金銀花產量約在3000噸左右。

1.3 河南封丘種植面積萎縮約10%

圖7：河南封丘，頭茬金銀花正等待采摘。

        同樣受到低價影響，河南封丘產地也出現生產萎縮。據當地藥商介紹：放棄種植的以小散戶居多；而承包戶在土地流轉承包合同尚未到期前，很少有人違約放棄種植。因此，當地金銀花的在地規(guī)模并未出現大幅縮減。

        整體評價，封丘金銀花種植面積較2016年減少約10%左右，產量在2000噸以上。

1.4 河南新密種植面積徘徊不前，退化嚴重

圖8：密銀花，是金銀花中的優(yōu)質品種。

        河南新密市曾經是金銀花重要原產地之一，種植歷史悠久，品質優(yōu)良，山東平邑、河北巨鹿、河南封丘多從新密引種，并從中選育出適宜本地生長的優(yōu)良品種。歷史上，新密市尖山鄉(xiāng)鞏密關村五指嶺是“密銀花”分布的核心區(qū)，因其獨特的地理氣候條件，所產金銀花品質優(yōu)良，為國家級地理標志產品。

圖9：2017年6月15日，天地網工作人員到達嵩山腳下。

        但受土地面積限止和水利灌溉不佳影響，密銀花生產成本明顯高于其它引種區(qū)，從而造成當地金銀花種植面積徘徊不前，部分樹齡老化。

圖10：嵩山腳下的尖山風景區(qū)，是密銀花的原產地。

        目前在新密產地，除了傳統(tǒng)的尖山產區(qū)外，其它能成片種植的只剩下牛店鎮(zhèn)等地。估算下來，整個新密金銀花種植面積已不足1500畝，與其品牌嚴重不相符，基本退出主產區(qū)序列。

二、效益分析：成為金銀花生產萎縮的主因

2.1 金銀花效益分析標準

        常規(guī)情況下，丘陵地區(qū)，金銀花頭茬花干花產量達40-50公斤，產量占比62.5%；二茬花，干花產量達20-25公斤，產量占比25%左右；三茬花產量更低，干花產量一般10公斤，產量占比12.5%。

        整個下來，全年每畝地的干花產量大約在70-80公斤不等。而河北巨鹿大田種植可產鮮花1400-1500市斤，4.5斤鮮花折干1斤干品，每畝產干品150公斤左右。此次標準，我們按照80公斤的畝產量作為標準計算。

2.2 金銀花效益淺析

        產區(qū)經濟作物效益：在河南、山東和河北等地，主要經濟作物以小麥和玉米為主，一畝地先后種小麥后種玉米。經調研：種植主糧，每畝地投入大概1400元，毛收入3000元不等。除去投入后，每畝地農戶的年均純收入為1600元。

        成本效益：金銀花通常種植在沙土水澆地，筆者按照灌木型金銀花有產出前的生長時間2年，可采收年限20年標準計算，金銀花的生產成本由土地租金、人力成本、農藥、化肥、種苗成本、干貨加工等構成。其中占比較大的兩項為人工成本和租地成本：

        人工采摘費：今年鮮花人工采摘費用3.5-5元/市斤不等，以4元/市斤作為分析標準，金銀花常規(guī)4.5-5斤鮮花晾曬出1斤干花，每一公斤干花采摘費需要大約40元，每畝采摘費3200元。

        租地費：山東1000元一畝；河南1200元；河北1000-1200元，平均約1100元。

        此外，種苗一次性投入660元(投放量660株/畝),折算每年成本約33元;農藥化肥投入200元;灌溉費100元，打藥費100元，中耕鋤草100元，修剪費800元(用工10人)，加工費240元，合計總投入5573元。

        按照2012-2016年亳州市場金銀花統(tǒng)貨售價75元計算：包地種植金銀花的每畝純收入為2227元;免租地種植即農戶自發(fā)種植的，修剪費下調至240元(用工人數控制在4人)并不計地租費1000元和種苗費32元后，每畝地純收入為2805元。

2.3 效益點評

        通過調查發(fā)現：其實自從2012年至今，金銀花兩大主要生產投入項中，地租費基本穩(wěn)定在1000元；人工采摘費略有小幅下降。但金銀花商品行情的下滑，壓縮了花農商家經營的利潤空間，進而像多米諾骨牌效應催生出的請工難，用工荒，管理松懈等等問題每年都屢見不鮮。期間，多個產區(qū)都出現雇主開車到幾十公里外的異地接送采花工。那些種植規(guī)模小的包地種植戶，因商品行情偏低而棄采、轉讓基地的現象也較普遍。

        在資本市場貸款利率居高不下，商品行情逐年下滑，繼續(xù)包地種植金銀花固然風險加大；而農戶更缺乏種植積極性，效益下降是最近幾年主要產區(qū)的生產規(guī)模縮減的主因。

三、抽樣分析：天地網數據中心調查產區(qū)金銀花情況

        本次針對金銀花的產地調查，中藥材天地網信息中心共調查農戶98戶，其中無效樣本農戶20戶，調查有效的成功樣本農戶78戶，樣本有效率為80%。樣本農戶隨機選擇，有效樣本農戶能夠反映調查總體的實際情況。

3.1 可采收面積、總產量調查調查

        產量調查結果顯示：受訪的大部分金銀花產地農戶認為產地2017年金銀花可采收面積有所減少，認為面積未變和面積增加的受訪者人數較少，幾乎沒有受訪者認為面積增加。

3.2 產地貨源情況調查

        貨源走動調查結果展示：超過一半的受訪戶認為金銀花產地的貨源走動快，認為走動一般和認為貨源走動慢的受訪者人數較少，但二者數量相差不大。

        陳貨情況調查結果顯示，對庫存大家分歧較大。45%的受訪者認為金銀花的產地陳貨庫存在500-2000噸之間；30%受訪者認為產地陳貨庫存在500噸以內；25%受訪者認為陳貨庫存在2000噸以上。

3.3 產地交易情況調查

        農戶銷售調查結果顯示：對于今年產新時產地農戶的銷售態(tài)度，受訪戶基本沒有形成統(tǒng)一看法，認為產地農戶銷售態(tài)度“積極”、“惜售”、“正?！比藬迪嗖畈淮?，可見產地農戶的銷售情況較為分散。

        購貨商家調查結果顯示：絕大多數的受訪戶認為今年金銀花產新時前來產地購貨的商家數量多，選擇這一情況的人數遠多于選擇“購貨商家數量一般”和“購貨商家數量少”的。

        抽樣調查結論：今年金銀花產新期，因減產導致的價格有小幅上漲跡象；同時前去產地購進貨源的商家數量顯著增加，造成大貨走動積極，人氣呈上升趨勢。

四、2017年金銀花產新結論：減產和庫存消耗，造成行情反彈

        隨著金銀花藥食兩用需求增長，目前金銀花的年需求量在13000噸以上（不含山銀花）。但到2017年，出現以下狀況：

4.1 2016-2017年，金銀花繼續(xù)減產

        2016年的3月至5月，山東平邑、河北巨鹿、河南封丘三大主產地出現持續(xù)干旱天氣，導致金銀花長勢不佳，產量下降，2016全國干花產量約1.2萬噸；加上庫存3000噸以上，略有盈余。

        2017年，河北巨鹿減種30%；山東平邑地區(qū)減產25%；河南封丘地區(qū)減產10%左右，其它副產區(qū)未統(tǒng)計。

        整體評估下來：2017年，國內金銀花主產區(qū)的產量較2016年下降20%-30%之間，預計總產量7000-8000噸。加上全國廣泛的小產區(qū)和野生金銀花貨源，可供給量約9000噸上下，即使加上庫存1500噸-2000噸，仍有供需缺口。

圖11：金銀花樹齡可達20年以上。

4.2天地網觀點：商家應謹慎看待主產區(qū)的產能縮減

        1、產量下降庫存薄弱是現實 往年金銀花都有明顯淡旺季，每年金銀花大貨上市時行情都會有小幅回落。到接近年關，藥企大量備貨，行情多會出現上漲。但今年產新期行情就開始有節(jié)奏上漲，一是因為產銷對接加快；另一方面，也說明產量少庫存薄，商家看好其后市。

        2、藥企檢測嚴格，高含量貨源更受歡迎  前兩年藥企檢查嚴格，藥廠買貨要求提高，很多藥廠都轉向購買高含量的金銀花。未來金銀花優(yōu)質優(yōu)價會更加明顯，可能只檢查灰渣的貨90元就能買到，但綠原酸、木犀草苷、重金屬三項都達標的貨，150元都難尋。

        3、金銀花廣泛的副產區(qū)分布，為潛在產能埋下伏筆 前10年，國內各地金銀花發(fā)展如火如荼，遺留下來大量潛在副產區(qū)，部分產地只是采與不采問題。一旦價漲過快，則產區(qū)農戶必然加大采收積極性；加上貴州、重慶、四川等野生金銀花產能，整個全國副產區(qū)生產總量加起來，不會是小數字。

        在本次調研中，就發(fā)現河北、山東等地金銀花經營大戶開始奔赴多個副產區(qū)，收購家種和野生新貨，以彌補主產區(qū)產能不足的影響。所以——商家切不可被幾個主產區(qū)的產能萎縮就蒙蔽眼睛！應更深入了解更多產區(qū)情況，我網也將即時跟進報道。

        上期回顧：《重磅》第24期：李誠，宏觀貨幣走向波及中藥材市場價格探討

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