頭條：2016年前半期中藥出口貿(mào)易持續(xù)低迷！

【天地網(wǎng)訊】

  上月，據(jù)中國醫(yī)保進出口商會發(fā)布數(shù)據(jù)，2016年上半年，在世界經(jīng)濟復(fù)蘇乏力，全球貿(mào)易持續(xù)萎縮的背景下，我國中藥貿(mào)易也“出師不利”，陷入低迷，成為同期整體醫(yī)藥出口下滑最大的品類。與國內(nèi)中藥貿(mào)易的火爆場景形成鮮明對比。

圖1：2016年9月，我網(wǎng)信息專家考察香港高升街中藥貿(mào)易

    海關(guān)統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，上半年中藥貿(mào)易額為22.8億美元，同比下滑6.3%。其中，出口17.5億美元，同比下滑9.0%；進口5.3億美元，同比微漲4.0%。

圖2：截至到9月10日，國內(nèi)中藥材綜合200指數(shù)升幅高達16.4%。

一、中藥類進出口全景掃描

1.1 中藥類產(chǎn)品出口全線下降

    上半年，中藥類產(chǎn)品包括中藥材及飲片、中成藥、提取物和保健品出口均陷入負增長，且出口量和出口額全部“雙降”，在中藥類產(chǎn)品出口記錄上實屬罕見。

    提取物，近10年來其出口一直保持出口20%以上的增速，而今年上半年業(yè)績卻“令人扼腕”，出口量同比下降10.6%，出口額同比下降5.8%，由于提取物出口額占整個中藥類產(chǎn)品出口額的58.8%，因此成為中藥出口由正轉(zhuǎn)負的主要原因。植物精油類出口驟降是整個提取物出口淪陷的重要因素，如檸檬油出口同比下降43.3%，桂油出口同比下降14.4%，茴香油出口同比下降20.1%，薄荷油出口同比下降49.3%。

    中成藥作為我國中醫(yī)藥代表，上半年出口也出現(xiàn)斷崖式下滑，出口額僅為9969.1萬美元，同比下降27.4%。作為中成藥出口的前三大市場，中國香港、美國和日本領(lǐng)跌，尤其是中國香港，出口額同比下滑了近50%。

    中藥材及飲片也表現(xiàn)欠佳，上半年出口量同比下跌25.2%，出口額同比下跌9.6%，雖跌幅較大，但較2015年全年出口額18.3%的跌幅有所收窄。

    保健品上半年出口額為1.2億美元，同比下滑13.3%，出口數(shù)量2.8萬噸，同比下降9.8%，出口價格4.5美元/公斤，同比下滑3.9%，是除中成藥之外又一類量、價、額齊跌的產(chǎn)品。

圖3：上半年我國中藥類產(chǎn)品出口趨勢

1.2 中藥類產(chǎn)品進口止跌回升

    上半年，中藥類產(chǎn)品進口5.3億美元，同比增長4.0%，成功實現(xiàn)了止跌回升，再次邁入正增長時代。具體到品種類別，提取物和保健進口同比大幅增長，而中藥材及飲片和中成藥仍保持低迷，跌幅均超過兩位數(shù)。

    統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，上半年提取物進口2.7億美元，同比增長24.2%，進口品種主要集中在薄荷醇、檸檬油等精油產(chǎn)品以及甘草酸粉等；保健品進口額為8219.8萬美元，同比增長15.7%，需要注意的是保健品之所以實現(xiàn)正增長，主要是其進口價格的跨越式攀升，攀升幅度高達73.8%，而其進口數(shù)量仍有33.5%的降幅；中成藥進口1.1億美元，同比下跌17.0%，中成藥與保健品狀況完全相反，中成藥進口下跌主要原因為量升價跌，雖進口量增長80.8%，但難抵價格54.1%的下降；中藥材及飲片延續(xù)了低迷的態(tài)勢，進口7583.9萬美元，同比下跌21.1%，大宗品種進口價格的下降是主要原因，如甘草進口價格同比下滑29%，鹿茸進口價格同比下滑25.6%，與其相似的還有紅豆杉、人參、茯苓等品種。

圖4：上半年我國中藥類產(chǎn)品進口趨勢

二、具體各個板塊，也是以降為主

2.1中藥材及飲片出口量跌價升，降幅收窄

    上半年，我國中藥材及飲片出口額4.9億美元，同比下降9.6%。出口數(shù)量7.0萬噸，同比下降25.2%，出口均價7.1美元/千克，同比大幅增長20.8%，量跌價升是上半年中藥材及飲片出口的主要特點，可喜的是，中藥材及飲片出口跌幅收窄，較去年全年近20%的跌幅有回轉(zhuǎn)跡象。

  中藥材及飲片出口的前10大品種分別為：人參、枸杞、地黃、黨參、半夏、菊花、白術(shù)、茯苓、黃芪和川芎。其中，僅人參、半夏和茯苓出口額呈現(xiàn)正增長，其他的均同比下滑。人參是表現(xiàn)非常搶眼的品種，上半年人參出口量同比增長154.8%，達1162.2噸，出口額同比增長69.7%，達8831.2萬美元，人參主要出口目的地為日本，占出口總額的55.6%。另外，半夏上半年的出口也頗受關(guān)注，出口量同比增長150.4%，出口額同比增長100.8%，日本是半夏最大的目標(biāo)市場，占總出口額的61.5%。令人遺憾的是，排名前十的品種中，地黃、黨參、菊花、黃芪、川芎出口額跌幅較大，均超過了兩位數(shù)。

2.2 區(qū)域表現(xiàn)上，美國躋身我中藥出口第一大市場

    上半年，我國共與170個國家和地區(qū)存在中藥貿(mào)易往來，亞洲穩(wěn)居我中藥出口榜首位置，占我中藥出口總額的56.4%，我對亞洲國家和地區(qū)中藥出口額達9.9億美元，同比下滑15.4%。其中，日本、韓國、中國香港、馬來西亞和泰國等是主要目標(biāo)市場，占對亞洲地區(qū)出口總額的40%，較去年同期萎縮了近10個百分點。

    具體到國家，美國成功躋身為我中藥出口的第一大市場，業(yè)績非常搶眼，出口額為2.7億美元，同比僅小幅下挫0.96%，所占比重由去年同期的13.6%攀升至15.3%，美國市場地位的提升主要與我提取物對其出口大幅增長相關(guān)。

    日本也超過中國香港，成為第二大市場，非常可喜的是我對日中藥出口數(shù)量、金額和價格全線增長。其中，出口量為1.2萬噸，同比增長1.7%，出口額為2.5億美元，同比增長11.7%，出口均價為21.37美元/公斤，同比增長9.82%，我對日出口占整個中藥出口的比重為14.3%。日本是我中藥材及飲片的重點出口市場，雖然上半年成績喜人，但由于政治原因，全年是否能保持如此佳績還有待觀察。

    連續(xù)多年穩(wěn)居魁首的中國香港滑落至第三的位置，上半年我對中國香港中藥出口額為2.3億美元，劇烈下挫23.9%。究其原因，主要是出口數(shù)量的銳減，上半年中藥的出口量銳減34.9%，中藥材及飲片、中成藥、提取物、保健品數(shù)量的下滑幅度分別為34.7%、9.0%、35.6%和44.2%。

    另外，值得關(guān)注的是，排名前十的韓國、德國、西班牙等市場比較堅挺，上半年我對其出口均保持了兩位數(shù)增長，增幅分別為13.4%、15.6%和21.5%，是值得重點開發(fā)的市場。

    雖然中藥貿(mào)易整體表現(xiàn)不佳，但各有各的特點，從具體的梳理中可窺得些許原因。

圖4：上半年我國中藥類產(chǎn)品出口市場概況

    亞洲地區(qū)依舊是我國中藥材及飲片的主要市場。中國香港是中藥材及飲片出口的第一市場，上半年我對中國香港出口2.58萬噸，同比下降34.7%；出口額1.45億美元，同比下跌21.6%；價格同比上漲20.1%；日本是我國中藥材及飲片出口的第二大市場，上半年對日出口9244.3噸，同比增長6.4%，出口額達到1.3億美元，同比增長35.9%；出口價格同比上漲27.7%。兩大市場的境況截然相反，對日的大幅增長使得整個中藥材及飲片出口跌幅有所收窄。

圖5：上半年我國中藥材及飲片出口主要市場情況

    另外，上半年還有幾個市場值得關(guān)注，臺灣、德國、意大利等市場均保持了正增長。

圖6：上半年我國中藥材及飲片出口前十大品種

2.3 提取物出口由正轉(zhuǎn)負，增長乏力

    近10年來，提取物的出口一直保持高速增長，但今年上半年戛然而止，由正轉(zhuǎn)負，陷入困境。上半年提取物出口10.3億美元，同比下降5.8%，出口量4.4萬噸，同比減少10.6%。

    在出口品種方面，排名前十的熱點品種為甜菊葉提取物、桉葉油、薄荷醇、萬壽菊提取物、桂油、甘草提取物、越橘提取物、麥芽酚、蘆丁提取物、水飛薊提取物，其總出口額將近5億美元，占提取物出口的近50%。其中，甜菊葉提取物單品種出口額突破1億美元，桉葉油和薄荷醇單品種出口超過5000萬美元。甜菊葉提取物出口市場主要集中在馬來西亞和美國，薄荷醇的主要市場在泰國、新加坡和印尼。桉葉油和桂油的市場主要集中在印尼和英國、美國等國家。由于前幾年精油類產(chǎn)品大多出口至馬來西亞、泰國等東盟國家，而今年上半年這些市場需求驟減，因此，拉低了整個提取物出口的業(yè)績，也成為提取物出口由正轉(zhuǎn)負的主要原因。

    提取物出口的傳統(tǒng)市場依然是美國和日本。上半年，我對美國提取物出口額為2.2億美元，同比微增2.1%，出口產(chǎn)品主要是甜菊葉提取物、銀杏葉提取物、甘草提取物、水飛薊提取物等膳食補充劑原料類產(chǎn)品。提取物對日本出口1.1億美元，同比下降6.8%。出口日本的產(chǎn)品主要是漢方藥浸膏以及營養(yǎng)補充劑原料產(chǎn)品。

    近幾年東盟國家是提取物出口的另一重要市場，但上半年我對東盟各國的出口均出現(xiàn)了大幅下滑，如對馬來西亞、印度尼西亞、泰國的下滑幅度分別為47.2%、59.6%和30.2%。但與此同時也涌現(xiàn)出一些新的目標(biāo)市場，值得重點關(guān)注的有韓國、西班牙、德國等，上半年我對上述三國的出口額分別增長30.2%、28.7%和22.9%，出口額也分別攀升至5011.9萬、4498.6萬、4388.1萬美元。

圖7：上半年我國植物提取物出口主要市場情況

2.4 中成藥出口呈現(xiàn)斷崖式下滑，國際化之路艱辛

    兩年來中成藥出口一直處于低迷狀態(tài)，但今年上半年形勢急劇惡化，出現(xiàn)斷崖式下跌，出口額同比下降27.4%，僅為9969.2萬美元，不及提取物單一品種的出口額。作為我國中醫(yī)藥的代表，中成藥出口的慘淡使得其國際化之路充滿著艱辛。

    中國香港是中成藥的主要出口市場，上半年呈現(xiàn)量、價、額齊跌的尷尬局勢，且幅度都比較大，分別為9.0%、43.8%和38.2%，其市場占有率也由去年的46.0%萎縮至39.2%。在中成藥出口的前10大市場中，僅有新加坡、馬來西亞和泰國保持了正增長，其他國家全部下滑，有四個國家的降幅超過30%。

    上半年，中成藥出口的最大品種仍然為片仔癀，出口額為1161.7萬美元，同比下滑26.8%。中成藥出口的第二大品種是清涼油，出口額為1082.3萬美元，同比下降13.1%，其余安宮牛黃丸及云南白藥的出口額都不足千萬美元。

    中成藥出口整體形勢不容樂觀，其主要障礙中成藥在國外也是以藥品進行管理，其銷售必須注冊，各個國家的注冊要求不同，市場準入條件不同，市場進入充滿坎坷。再有，當(dāng)前的主流醫(yī)學(xué)體系是西醫(yī)，中醫(yī)中藥很難在一些不了解中醫(yī)藥文化的地區(qū)發(fā)展，給中成藥的市場開拓也帶來相當(dāng)困難。

    不過，近年來配方顆粒呈現(xiàn)較高的增長速度，再加上去年食藥監(jiān)總局下發(fā)了《中藥配方顆粒管理辦法（征求意見稿）》，中藥配方顆粒生產(chǎn)試點或?qū)⒎砰_，期待對中成藥的出口有一定促進作用。

圖8：上半年我國中成藥出口主要市場情況

2.5 保健品進口興盛，成為中藥貿(mào)易一大亮點

    上半年，保健品的出口出現(xiàn)量、價、額全面下滑，出口額僅為1.2億美元，但是其進口態(tài)勢良好，在中藥貿(mào)易中是一大亮點，上半年保健品進口8219.8萬美元，同比增長15.7%。

    加拿大、印度尼西亞、秘魯、印度和美國為保健品進口的前五大國家，占據(jù)總進口額的65%。其中，我前三大市場的進口額均超過千萬美元，分別為1230.4萬、1223.6萬和1217.1萬美元，同比增長39.8%、70.7%和27.2%。另外，澳大利亞在上半年迅速崛起，成為增速最快的國家，上半年我自澳大利亞進口保健品428.9萬美元，同比增長313.2%。

    近年來我國企業(yè)加速了開拓澳大利亞市場的進度，如天士力、同仁堂等已經(jīng)成功在澳大利亞開展醫(yī)藥保健品的相關(guān)業(yè)務(wù)，前不久，上海醫(yī)藥及中資背景的私募基金春華資本對澳洲上市公司、運動及活性營養(yǎng)品知名生產(chǎn)商Vitaco控股公司達成收購框架方案。此外，新希望集團旗下的草根知本也公開表示收購了澳大利亞知名保健品企業(yè)AustralianNaturalCare，ANC主要經(jīng)營維生素、膳食補充劑、天然生活用品等產(chǎn)品，目前自主品牌擁有119個產(chǎn)品，其產(chǎn)品天然、無污染、無化學(xué)殘留，均獲得澳洲政府TGA審批。

    新《食品安全法》的出臺，明確了保健食品的法律地位，同時明確保健食品注冊和備案結(jié)合的管理辦法，保健食品的管理辦法在原來注冊制單一模式基礎(chǔ)上，增加了備案制管理方法。備案制產(chǎn)品覆蓋礦物質(zhì)、維生素等營養(yǎng)元素以及已納入保健食品原料目錄（總局制定）的保健食品，將極大的激活現(xiàn)有保健品市場。

圖9：上半年我國保健品進口主要市場情況

三、進出口貿(mào)易半年盤點，艱難中仍需寄予希望

    上半年，我國中藥貿(mào)易處于下行壓力與上行動力并存，但下行壓力更加明顯的矛盾交織期，各項數(shù)據(jù)不容樂觀。雖然大環(huán)境不盡如人意，但是可以看出，上至政府層面，中到行業(yè)組織，下至企業(yè)，都在鼓足勇氣竭盡全力共度艱難期。

3.1 政策規(guī)劃落實與執(zhí)行為行業(yè)發(fā)展注入動力

    去年《2015－2020年中藥材保護和發(fā)展規(guī)劃》出臺，提出了實施優(yōu)質(zhì)中藥材生產(chǎn)工程、實施中藥材技術(shù)創(chuàng)新行動、構(gòu)建中藥材現(xiàn)代流通體系等七項主要任務(wù)，如今針對這些任務(wù)，工業(yè)和信息化部、商務(wù)部、國家中醫(yī)藥管理局、發(fā)展改革委等各個部委的落實工作陸續(xù)展開，如工業(yè)和信息部立項了30個項目，包括金銀花GAP共建共享基地、3萬畝肉蓯蓉種植及深加工項目、長白山人參標(biāo)準化規(guī)?；a(chǎn)基地建設(shè)、優(yōu)質(zhì)茯苓規(guī)范規(guī)?；a(chǎn)業(yè)化基地建設(shè)2萬畝云南道地藥材三七規(guī)?；?guī)范化生產(chǎn)基地建設(shè)、枸杞規(guī)劃飯種植及產(chǎn)業(yè)化生產(chǎn)基地建設(shè)、中藥材生產(chǎn)信息服務(wù)平臺等，并給予資金支持；如商務(wù)部，出臺了《全國中藥材物流基地規(guī)劃建設(shè)指引》，擬建設(shè)25個集初加工、包裝、倉儲、質(zhì)量檢驗、追溯管理、電子商務(wù)、現(xiàn)代物流配送于一體的中藥材倉儲物流中心，力爭流通環(huán)節(jié)中藥材規(guī)范化集中倉儲率達到70%，逐步實現(xiàn)中藥材物流體系與流通追溯體系信息共享。

    除了已有政策的落實，今年2月國務(wù)院還印發(fā)了《中醫(yī)藥發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃綱要（2016-2030）》，對未來15年中醫(yī)藥發(fā)展的任務(wù)和目標(biāo)給予了清晰的描述，其中提出的實施中醫(yī)藥海外發(fā)展工程，探索建設(shè)一批中醫(yī)藥海外中心，并按照國家“一帶一路”倡議總體部署支持中醫(yī)藥機構(gòu)參與“一帶一路”建設(shè)，擴大中醫(yī)藥對外投資和貿(mào)易，或?qū)㈤_啟中醫(yī)藥以服務(wù)貿(mào)易帶動貨物貿(mào)易的機遇。

3.2 搭建標(biāo)準平臺為行業(yè)企業(yè)品質(zhì)提升打造技術(shù)支撐

    當(dāng)前，國家正在積極推進標(biāo)準化工作改革，國務(wù)院《深化標(biāo)準化工作改革方案》和《國家標(biāo)準化體系建設(shè)發(fā)展規(guī)劃(2016-2020年)》明確提出了“培育發(fā)展團體標(biāo)準”、“鼓勵具備相應(yīng)能力的社會組織協(xié)調(diào)相關(guān)市場主體共同制定滿足市場和創(chuàng)新需要的標(biāo)準”。中國醫(yī)保商會順應(yīng)此趨勢，打造了系列植物提取物國際商務(wù)標(biāo)準。

    植物提取物國際商務(wù)標(biāo)準（以下簡稱標(biāo)準）自推出以來，受到各方高度重視，一定程度上填補了國內(nèi)植物提取物團體標(biāo)準的空白。標(biāo)準的施行，不但在相關(guān)檢驗檢疫機構(gòu)、行業(yè)企業(yè)備受認可，在國際上也引起了相當(dāng)反響，今年上半年，已公布的15個標(biāo)準已經(jīng)被翻譯成英文，由商務(wù)出版社統(tǒng)一編輯出版了《植物提取物國際商務(wù)標(biāo)準集》（2016版）。商會正與國家中檢院共同篩選了人參提取物、銀杏葉提取物、槐米提取物、虎杖提取物、積雪草提取物、水飛薊素、越橘提取物等上升為國家食品標(biāo)準。

    此外，第三批植物提取物國際商務(wù)標(biāo)準也已經(jīng)啟動，經(jīng)過前期征集，共有12個產(chǎn)品納入第三批標(biāo)準的制定，預(yù)計年底完成標(biāo)準的審核與發(fā)布。

3.3 認證體系日臻完善助力中醫(yī)藥行業(yè)品質(zhì)提升

    2016年伊始，國家中醫(yī)藥管理局、國家認監(jiān)委便聯(lián)合簽署了《關(guān)于共同推進中醫(yī)藥健康服務(wù)完善中醫(yī)藥認證體系的合作協(xié)議》，在中醫(yī)藥健康服務(wù)領(lǐng)域全面推行認證制度和檢驗檢測體系建設(shè)，以提高中醫(yī)藥產(chǎn)品質(zhì)量和服務(wù)水準，規(guī)范中醫(yī)藥健康服務(wù)市場，全面提升中醫(yī)藥健康服務(wù)產(chǎn)業(yè)的質(zhì)量和效益。這一體系的完善對于整個中醫(yī)藥行業(yè)來說，意味著整個品質(zhì)將有極大提升。

    在具體產(chǎn)品貿(mào)易領(lǐng)域，醫(yī)保商會也積極打造社團認證體系，與國際接軌，為企業(yè)創(chuàng)造更多機會。目前，中國醫(yī)保商會聯(lián)合美國國家衛(wèi)生基金會(NSF)，共同推出了“植物提取物優(yōu)質(zhì)供應(yīng)商”認證（GEP認證），用以引領(lǐng)行業(yè)健康有序發(fā)展，幫助優(yōu)質(zhì)企業(yè)提升品牌價值。GEP認證包含誠信評價認證和工廠審核認證兩個維度，且滿足了美國《食品安全現(xiàn)代化法》（FSMA）的要求，以膳食補充劑21CFR111為主體框架，考慮了植提成分從原料到生產(chǎn)銷售全過程的風(fēng)險，而且報告采用中英文形式，滿足了客戶和FDA的要求，因此，將成為提升植物提取物企業(yè)在美國市場含金量的重要法寶。

    目前已有6家企業(yè)通過認證，分別為桂林萊茵生物科技股份有限公司、湖南華誠生物資源股份有限公司、楊凌萃健生物工程技術(shù)有限公司、成都華高生物制品有限公司、陜西嘉禾生物科技股份有限公司、重慶驕王天然產(chǎn)物股份有限公司。還有不少企業(yè)正在陸續(xù)報名中。優(yōu)質(zhì)供應(yīng)商認證推動行業(yè)優(yōu)秀企業(yè)脫穎而出，幫助優(yōu)質(zhì)企業(yè)提升企業(yè)知名度和品牌價值，促進行業(yè)健康有序發(fā)展，在國際市場上更具競爭力。

四、原藥材貿(mào)易與實際情況出入較大，官方數(shù)據(jù)只能作為參考

    針對國內(nèi)與國際中藥貿(mào)易反差較大問題，信息中心采訪了天地網(wǎng)南藥專家李活領(lǐng)老師，他認為：以上進出口數(shù)據(jù)，在中成藥、保健品和提取物等板塊借鑒意義較大；但在原藥材領(lǐng)域，缺乏參考依據(jù)。一方面，目前多數(shù)原藥材進出口以農(nóng)副產(chǎn)品報關(guān)，在云南、廣西主要口岸都是零關(guān)稅，根本無法納入統(tǒng)計；另一方面，部分原藥材通過私下渠道進入國內(nèi)市場也現(xiàn)實存在，這部分肯定也不在官方統(tǒng)計范圍。

    天地網(wǎng)評論員傅青主老師也認為，海關(guān)統(tǒng)計的原藥材數(shù)據(jù)確實與真實情況出入較大。以香港為例，大量的原藥材貨柜都是以農(nóng)副產(chǎn)品從廣州、佛山或深圳鹽田口岸直接進入香港市場，或在港埠消化或轉(zhuǎn)口其它市場，多數(shù)貿(mào)易可能游離在統(tǒng)計之外。但無論如何，整體中藥出口貿(mào)易出現(xiàn)下滑是不爭的事實。這一方面，與全球經(jīng)濟不景氣直接關(guān)聯(lián)；另一方面，則是中藥在品質(zhì)把控、標(biāo)準化等方面尚待與國際接軌。因此，中藥國際化之路依然任重而道遠！

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