【天地網(wǎng)訊】
我國(guó)的藥品流通行業(yè)是一塊美味誘人的大蛋糕，同時(shí)，它也是支離破碎的，因?yàn)樵谶@塊蛋糕上埋伏著上萬家批發(fā)企業(yè)和幾十萬家零售門店，其中的“龍頭”也只占了不到5%的市場(chǎng)份額。
5月5日，商務(wù)部的一紙規(guī)劃打破了這一切。根據(jù)規(guī)劃，這塊蛋糕將被糅合、切塊、擠出水分，5年后，大部分蛋糕將被少數(shù)企業(yè)所占有。
面對(duì)“回爐”，大型國(guó)企很低調(diào)、知名民企很興奮，絕大多數(shù)小企業(yè)很焦躁。
市場(chǎng)的虛假繁華
一位參與商務(wù)部調(diào)研工作的專家用“虛假的繁華”來形容藥品流通行業(yè)。
據(jù)商務(wù)部公開的數(shù)據(jù)：截至2009年底，全國(guó)共有藥品批發(fā)企業(yè)1.3萬多家；藥品零售連鎖企業(yè)2149家，下轄門店13.5萬多家，零售單體藥店25.3萬多家，零售藥店門店總數(shù)達(dá)38.8萬多家。
與中國(guó)異常“熱鬧”的數(shù)字相比，美國(guó)的藥品批發(fā)企業(yè)經(jīng)過兼并重組已經(jīng)減少到75家，零售藥店只有5萬多家。
“熱鬧緣于利潤(rùn)環(huán)節(jié)太多。”專家認(rèn)為，在國(guó)外的成熟市場(chǎng)，藥品流通通常只需要經(jīng)過2～3個(gè)環(huán)節(jié)，而在我國(guó)，從藥廠到終端消費(fèi)者，往往有5～7個(gè)流通環(huán)節(jié)。“每增加一個(gè)環(huán)節(jié)，就為很多企業(yè)提供了利潤(rùn)空間。”
與外界的想象不同，我國(guó)的藥品流通企業(yè)一直在“薄利多銷”。“行業(yè)平均利潤(rùn)率只有1%左右，而美國(guó)為1.5%～2.5%，日本為1%～1.5%。”專家認(rèn)為，我國(guó)藥品流通行業(yè)正面臨著成本高、效率低的發(fā)展窘境。
更加明顯的差距是，我國(guó)醫(yī)藥流通行業(yè)的市場(chǎng)集中度大大低于世界平均水平。“美國(guó)最大的三家藥品批發(fā)企業(yè)占據(jù)國(guó)內(nèi)市場(chǎng)份額的90%以上，日本最大的三家藥品批發(fā)企業(yè)占全國(guó)市場(chǎng)份額的75%以上。”專家介紹說，但是在我國(guó)，排名前三的藥品批發(fā)企業(yè)的市場(chǎng)總份額僅為20%，零售前三強(qiáng)的市場(chǎng)總份額只有5.6%。“這就是差距。”
“瑣碎”帶來的直接后果，就是在各方利益博弈下形成的藥價(jià)虛高。就如同曾經(jīng)轟動(dòng)一時(shí)的天價(jià)蘆筍片所表現(xiàn)出來的那樣，“這個(gè)行業(yè)魚龍混雜，而且各自霸占著不同的領(lǐng)域和環(huán)節(jié)，這是造成我國(guó)藥價(jià)虛高的重要原因。”專家說。
更為可怕的是，“因?yàn)樾袠I(yè)中企業(yè)太多，市場(chǎng)份額過于分散，藥品流通領(lǐng)域的安全和質(zhì)量監(jiān)管問題重重。”專家舉例說，“還記得山西疫苗事件嗎？由于藥品流通領(lǐng)域沒有達(dá)成控溫要求，導(dǎo)致大量?jī)和⑸淞?lsquo;問題疫苗’。”
因此，在歷時(shí)一年多的考察調(diào)研之后，商務(wù)部發(fā)布了《全國(guó)藥品流通行業(yè)發(fā)展規(guī)劃綱要（2011—2015）》（下稱《綱要》），其中明確提出未來五年的發(fā)展目標(biāo)是“形成1～3家年銷售額過千億元的全國(guó)性大型醫(yī)藥商業(yè)集團(tuán)，20家年銷售額過百億的區(qū)域性藥品流通企業(yè)；藥品批發(fā)百強(qiáng)企業(yè)年銷售額占藥品批發(fā)總額85%以上，藥品零售連鎖百強(qiáng)企業(yè)年銷售額占藥品零售企業(yè)銷售總額60%以上；連鎖藥店占全部零售門店的比重提高到2/3以上。”
結(jié)合新醫(yī)改實(shí)施后的“集中采購、統(tǒng)一配送”政策，中投顧問醫(yī)藥行業(yè)研究員郭凡禮認(rèn)為，“廝殺已經(jīng)開始。”
大吃小，現(xiàn)在開始
“千億俱樂部”固然誘人，可是，僅有的3個(gè)名額卻略顯殘酷。
據(jù)中國(guó)醫(yī)藥商業(yè)協(xié)會(huì)統(tǒng)計(jì)，2009年全國(guó)醫(yī)藥商業(yè)企業(yè)營(yíng)業(yè)額過百億的有8家，分別是國(guó)藥集團(tuán)（705億元）、上藥集團(tuán)（263億元）、九州通（222億元）、南京醫(yī)藥（180億元）、廣州醫(yī)藥（145億元）、安徽華源（130億元）、北醫(yī)股份（102億元）、重慶醫(yī)藥（101億元），其中，安徽華源和北醫(yī)股份均為華潤(rùn)醫(yī)藥的控股公司，因此華潤(rùn)醫(yī)藥的營(yíng)業(yè)額應(yīng)為232億元，位列第三。
某小型藥品流通企業(yè)的總經(jīng)理說：“商務(wù)部的規(guī)劃明顯就是為國(guó)藥集團(tuán)、上藥集團(tuán)和華潤(rùn)醫(yī)藥這三家大型醫(yī)藥國(guó)企量身定制的，沒什么好競(jìng)爭(zhēng)的了。”
但郭凡禮認(rèn)為，這將是一次隨時(shí)可能出現(xiàn)變數(shù)的游戲。“商務(wù)部原定是兩個(gè)名額，其中國(guó)藥集團(tuán)應(yīng)該是毫無爭(zhēng)議的了，另一個(gè)可能是在上藥集團(tuán)和華潤(rùn)醫(yī)藥之間。但現(xiàn)在名額增加為三個(gè)，這可能是民企龍頭九州通的機(jī)會(huì)。”
今年2月，商務(wù)部市場(chǎng)秩序司和中國(guó)醫(yī)藥商業(yè)協(xié)會(huì)在北京召開了部分重點(diǎn)企業(yè)座談會(huì)，參會(huì)的企業(yè)就包括國(guó)藥集團(tuán)、北一股份和九州通等在京企業(yè)。九州通副總裁耿鴻武亦公開表示：“進(jìn)入千億級(jí)商業(yè)巨頭行列，是目前所有大型醫(yī)藥商業(yè)公司的夢(mèng)想。”
顯然，九州通不愿輕易錯(cuò)過這場(chǎng)政府主導(dǎo)下的行業(yè)盛宴。“但是，民企要與其他的國(guó)企競(jìng)爭(zhēng)，在政策、稅收減免等方面還有不小難度。”郭凡禮說。
優(yōu)勢(shì)明顯的國(guó)藥集團(tuán)和上藥集團(tuán)在政策出臺(tái)后一直保持低調(diào)，不愿表達(dá)任何態(tài)度。專家認(rèn)為：“他們?cè)缫炎隽顺浞值臏?zhǔn)備，這場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)對(duì)于他們來說志在必得。”
2009年8月，《關(guān)于建立國(guó)家基本藥物制度的實(shí)施意見》（下稱《意見》）正式下發(fā)，其中明確提出了對(duì)醫(yī)藥企業(yè)的物流能力要求，如倉庫面積、終端數(shù)量、車輛運(yùn)載能力等。“當(dāng)時(shí)我們就感覺到，醫(yī)藥流通行業(yè)的重新洗牌即將開始。”專家說。
感觸敏銳的顯然不只是專家，意見剛剛下發(fā)10天，國(guó)藥集團(tuán)的湖北物流中心就開工興建了，一次性投資額高達(dá)1.5億元；一個(gè)月后，湖南物流中心隨即開工，計(jì)劃分兩期投資，共1.5億元。之后，在安徽合肥，國(guó)藥集團(tuán)又簽訂了1.2億元的物流基地項(xiàng)目建設(shè)協(xié)議書。
上藥集團(tuán)同樣加快了跑馬圈地的進(jìn)程。2009年12月，上藥集團(tuán)發(fā)布公告，出資765萬元合資組建蘇州上藥供應(yīng)鏈有限公司，劃分出以上海為圓心，長(zhǎng)三角為半徑的輻射區(qū)。同時(shí)，上藥集團(tuán)將旗下的上實(shí)醫(yī)藥和中西藥業(yè)合并吸收至母公司，并展開在華南華東的并購計(jì)劃。2010年初，上藥集團(tuán)又與聯(lián)華超市、百聯(lián)集團(tuán)接觸頻繁，并有明確的合作意向。
華潤(rùn)醫(yī)藥對(duì)上藥集團(tuán)的挑戰(zhàn)由來已久。郭凡禮表示：“去年華潤(rùn)醫(yī)藥收購北京醫(yī)藥之后底氣大增，號(hào)稱北邊有北京醫(yī)藥，南邊有華潤(rùn)三九，并將依照這兩個(gè)基點(diǎn)朝四周發(fā)散。尤其是華潤(rùn)南下收購江蘇禮安，可以說是打到上藥集團(tuán)的家門口。”
民企中的“龍頭老大”九州通也不甘示弱。2009年12月，九州通就宣布斥資3億元在上海投建物流中心，建成后可支持年銷售額100億元。“九州通現(xiàn)在省級(jí)的網(wǎng)點(diǎn)有15個(gè)，地市級(jí)的有20個(gè)，省一級(jí)沒有覆蓋到的主要在西南、西北，東部的很多地區(qū)基本都有了。到今年底，省級(jí)網(wǎng)點(diǎn)能達(dá)到20多個(gè)，地市級(jí)能增加五六個(gè)。”專家認(rèn)為，九州通完全有抗衡大國(guó)企的實(shí)力。
面對(duì)“老大們”的精心準(zhǔn)備，絕大多數(shù)小企業(yè)不僅無力參戰(zhàn)，甚至難以自保。“國(guó)藥集團(tuán)和上藥集團(tuán)都在整合區(qū)域內(nèi)具有銷售網(wǎng)絡(luò)優(yōu)勢(shì)的中小批發(fā)商，以獲取規(guī)模效應(yīng)實(shí)現(xiàn)外延式增長(zhǎng)。”河南一家藥品流通企業(yè)的總經(jīng)理介紹說，“尤其是作為中原腹地、交通樞紐的河南，吞吃已經(jīng)很慘烈。我們太弱小，根本就沒有話語權(quán)。”
據(jù)醫(yī)藥企業(yè)管理協(xié)會(huì)會(huì)長(zhǎng)于明德介紹，目前，已經(jīng)有一些中小批發(fā)商主動(dòng)接洽商業(yè)巨頭，希望能得到支持轉(zhuǎn)型為地區(qū)支線配送商，從而爭(zhēng)奪“20家百億區(qū)域性藥品流通企業(yè)”的名額。另外，還有一些中小批發(fā)商選擇聯(lián)合零售終端藥房，組成聯(lián)盟以抵抗沖擊。
提高行業(yè)集中度，能降藥價(jià)？
商務(wù)部發(fā)布《綱要》，除了整合行業(yè)資源之外，最大的意圖也包括降低藥價(jià)。但在行業(yè)內(nèi)，不少人對(duì)此并不看好。
正方
參與商務(wù)部調(diào)研工作的專家：
《綱要》的目的在于提高藥品流通行業(yè)的集中度，形成規(guī)模效應(yīng)，從而提高企業(yè)的議價(jià)能力，降低成本。同時(shí)，通過縮減流通環(huán)節(jié)，壓低價(jià)格，就可以快速擠干行業(yè)中的水分，有利于打擊虛高的藥價(jià)。家電流通領(lǐng)域的先行成果已經(jīng)驗(yàn)證了降價(jià)的可能性。在家電流通領(lǐng)域形成蘇寧、國(guó)美等模式的企業(yè)，它們成規(guī)模，能夠通過議價(jià)降低成本，同時(shí)又保持競(jìng)爭(zhēng)關(guān)系，不是很好嗎？
商務(wù)部市場(chǎng)秩序司副司長(zhǎng)溫再興：
目前，藥品銷售的76%是銷往醫(yī)療機(jī)構(gòu)，24%是在社會(huì)藥店。從大流通概念來說，社會(huì)藥店是高度市場(chǎng)化的，不太會(huì)存在商業(yè)賄賂。商業(yè)賄賂主要出在銷往醫(yī)療機(jī)構(gòu)這個(gè)環(huán)節(jié)上。
大型批發(fā)企業(yè)不太可能參與商業(yè)賄賂，因?yàn)槠渲饕毮苁秦?fù)責(zé)往醫(yī)院藥房配送，只有生產(chǎn)企業(yè)才能夠參與招標(biāo)。所以，參與商業(yè)賄賂的只可能是生產(chǎn)企業(yè)。發(fā)展藥品統(tǒng)一配送，加強(qiáng)行業(yè)管理，提高行業(yè)集中度，減少中間環(huán)節(jié)都將有助于降低藥價(jià)。
首都經(jīng)濟(jì)貿(mào)易大學(xué)中國(guó)流通研究中心主任祝合良：
肯定能起到降低藥價(jià)的作用。提高行業(yè)的集中度可以改善藥品流通行業(yè)散、亂、差的頑疾，從而促進(jìn)藥品流通企業(yè)的優(yōu)勝劣汰，當(dāng)參與的企業(yè)少而精的時(shí)候，行業(yè)監(jiān)管才能起到作用，減少流通環(huán)節(jié)、加強(qiáng)藥品安全才能成為可能。
反方
中投顧問醫(yī)藥行業(yè)研究員郭凡禮：
解決藥價(jià)虛高，還是要減少流通環(huán)節(jié)，把層層批發(fā)的利潤(rùn)降下來，而不是減少流通企業(yè)的數(shù)量。
如果藥品流通企業(yè)都是競(jìng)爭(zhēng)關(guān)系，處于同一個(gè)平臺(tái)，那么流通環(huán)節(jié)就很少，甚至只需一環(huán)，藥價(jià)就能降低。如果這些企業(yè)是合作關(guān)系，處于梯次結(jié)構(gòu)，環(huán)環(huán)相扣，那么流通環(huán)節(jié)仍然很多，藥價(jià)依然虛高，除非全國(guó)只有兩三家藥品流通企業(yè)。
藥品流通改革面臨不少挑戰(zhàn)，首先是藥品流通供應(yīng)鏈各環(huán)節(jié)在醫(yī)改中的利益調(diào)整容易引發(fā)沖突，其次是行政化管控和市場(chǎng)化管理的矛盾。另外，地方保護(hù)主義確實(shí)不得不防，如果地方政府為扶持本地企業(yè)而破壞自由競(jìng)爭(zhēng)，那么這些企業(yè)就會(huì)獲得“定價(jià)權(quán)”，可以隨意抬高利潤(rùn)，這些利潤(rùn)最終要加到藥價(jià)里去，藥價(jià)可能會(huì)更高。
中國(guó)人民大學(xué)醫(yī)藥物流中心研究員李憲法：
藥品價(jià)格牽扯到太多環(huán)節(jié)，簡(jiǎn)單地提高市場(chǎng)集中度于事無補(bǔ)?，F(xiàn)在的問題是，作為買方的醫(yī)院、中間商與作為賣方的藥廠形成了明顯的利益同盟，藥價(jià)越高，所有人的利益也會(huì)更趨豐厚，他們都把虛高藥價(jià)當(dāng)作實(shí)現(xiàn)經(jīng)營(yíng)利益最大化的途徑。因此，只有打破了利益同盟才能擊破藥價(jià)虛高的局面，單靠?jī)?nèi)部調(diào)整是不可能達(dá)到降價(jià)效果的。
某藥品流通企業(yè)總經(jīng)理：
太理想化了。降價(jià)不是那么容易的。
根據(jù)規(guī)劃，五年內(nèi)，全國(guó)和各地都將產(chǎn)生具有壟斷性質(zhì)的行業(yè)寡頭。壟斷必然導(dǎo)致價(jià)格背離供需原則和市場(chǎng)影響，自由競(jìng)爭(zhēng)被破壞了，利潤(rùn)不僅沒有被壓縮，反而集中到少數(shù)企業(yè)的口袋里。而且，區(qū)域性壟斷企業(yè)的產(chǎn)生必然伴隨著地方保護(hù)主義，這是一次不公平的戰(zhàn)爭(zhēng)。行政之手無時(shí)無刻不在流通領(lǐng)域中顯現(xiàn)，藥品作為特殊商品，許多行政機(jī)構(gòu)都與之有著關(guān)聯(lián)權(quán)力和關(guān)聯(lián)利益。中國(guó)藥業(yè)一直在藥品進(jìn)藥的渠道權(quán)、銷售的控制權(quán)進(jìn)行競(jìng)爭(zhēng)，越是壁壘高筑，越是環(huán)節(jié)增多、權(quán)力集中，越是腐敗滋生。（李妍）
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