《重磅》第30期：2017年上半年中藥材行業(yè)運(yùn)行報(bào)告（下）

【天地網(wǎng)訊】

　　調(diào)水位·調(diào)結(jié)構(gòu)·良性平衡

　　編者按：2017年上半年，隨著中藥材整體行情下行，傳統(tǒng)市場交易萎縮，關(guān)于藥市“低迷”、“危機(jī)”，甚至是“爛市”等說法不絕于耳。事實(shí)真那么悲觀嗎?上半年市場呈現(xiàn)哪些嶄新局面，下半年行情將如何運(yùn)行?

　　我網(wǎng)將通過大量詳實(shí)數(shù)據(jù)分析，以及幾十位智庫專家觀點(diǎn)匯總，重磅推出《2017年上半年中藥材行業(yè)運(yùn)行報(bào)告》系列。本期為系列第三篇：《展望篇：結(jié)構(gòu)調(diào)整加速，市場進(jìn)入良性平衡》。

　　第五部分 展望篇：結(jié)構(gòu)調(diào)整加速，市場進(jìn)入良性平衡

　　基于對2017年上半年行業(yè)運(yùn)行態(tài)勢的分析，我們對2017年下半年的中藥材行業(yè)發(fā)展，已可理出基本脈絡(luò)和趨勢。

　　圖1：《國家中醫(yī)藥法》的實(shí)施，成為2017年下半年重大政策事件。

　　5.1 行情展望：《中醫(yī)藥法頒布》，中藥行業(yè)高速增長

　　圖2：國內(nèi)中藥飲片工業(yè)增長趨勢預(yù)測圖。

　　伴隨著全球大健康時(shí)代和我國老齡化時(shí)代來臨，中醫(yī)藥需求的高速增長，必然會帶來中藥及相關(guān)領(lǐng)域的巨大市場。就2017年下半年來看，具體表現(xiàn)為：

   1.相關(guān)健康產(chǎn)業(yè)發(fā)力，飲片需求增長 中醫(yī)養(yǎng)老、養(yǎng)生保健、中醫(yī)診所放開等政策紅利，刺激社會對飲片特別是藥食兩用品種需求。

　　2. 零加成政策，刺激醫(yī)療機(jī)構(gòu)加大中藥飲片消費(fèi) 2017年9月底之前公立醫(yī)院取消藥品加成，飲片除外，必然會刺激各醫(yī)療機(jī)構(gòu)加大飲片消費(fèi)。

　　3. 醫(yī)療機(jī)構(gòu)降低藥占比，中藥飲片除外：國家將限止化藥和中成藥使用，給飲片消費(fèi)騰出空間，醫(yī)療機(jī)構(gòu)增加中藥飲片消費(fèi)積極性必然增長。

　　4. 中醫(yī)藥全球化戰(zhàn)略，優(yōu)質(zhì)中藥飲片需求加大 中醫(yī)沿著一帶一路走向全球，帶來出口市場對優(yōu)質(zhì)飲片需求的增長。

　　5.2 行情展望：焦點(diǎn) 綜合200指數(shù)會繼續(xù)下行嗎?

　　圖3：國內(nèi)中藥材市場大小周期運(yùn)行示意圖

　　從圖2中，我們可以明顯看出：國內(nèi)中藥材市場行情周期性運(yùn)行特征十分明顯，一般9年左右一個(gè)大周期;3-4年一個(gè)小周期，目前正處于大周期的高位運(yùn)行和小周期的下行階段。因此，下半年的市場行情將出現(xiàn)以下態(tài)勢：

　　一是除非有特殊刺激因素，否則整體下行趨勢難以反轉(zhuǎn) 特別是眾多大宗家種藥材的生產(chǎn)過熱甚至過剩，會繼續(xù)給綜合200指數(shù)造成下行壓力。如果期間不出現(xiàn)大的自然災(zāi)害、或重大政策刺激性因素，藥市整體下行趨勢難以反轉(zhuǎn)。

　　二是在大環(huán)境和水庫支撐下，綜指大幅振蕩空間有限 行業(yè)水庫正在發(fā)揮積極的調(diào)節(jié)價(jià)格功能，高放低儲。因此，下半年藥市行情下行壓力大，但下行空間有限。甚至，如果出現(xiàn)天氣、貨幣政策改變和政策調(diào)整，期間還會有階段性行情振蕩。

　　按季節(jié)看：下半年進(jìn)入產(chǎn)新和消費(fèi)旺季，企業(yè)奔赴生產(chǎn)源頭集中采購，可能會造成部分藥材產(chǎn)新即漲價(jià);但隨著企業(yè)采購期結(jié)束，行情又回落。

　　按品種區(qū)域看：如果出現(xiàn)諸如西北旱情、南方澇災(zāi)等情況，則相關(guān)品種會風(fēng)云突變。

　　按品種來源看：家種藥材生產(chǎn)過熱，短周期品種會繼續(xù)下行;而長周期品種今年還會上行; 野生藥材資源難以為繼，大趨勢上漲。

　　按品種用途看:藥食兩用品種特別為老年人養(yǎng)生的，如三七、人參、西洋參、太子參、黨參和桑椹等，隨著需求增長，長期看好;其次是國家基本用藥或顆粒劑原料需求量大的品種，同樣會出現(xiàn)需求快速增長，行情堅(jiān)挺甚至上升。

　　5.3 趨勢展望：行業(yè)整肅風(fēng)暴持續(xù)，優(yōu)勝劣汰加速

　　雖然，中藥及中藥材行業(yè)增勢明顯，潛力無限，但想吃到這個(gè)大蛋糕，面臨的挑戰(zhàn)和攻堅(jiān)任務(wù)也不小。接下來的中藥企業(yè)，主要會面臨這4大挑戰(zhàn)：

　　一是中藥原料的質(zhì)量和穩(wěn)定性挑戰(zhàn)

　　勿容置疑的是，國家將繼續(xù)加大飲片質(zhì)量飛檢、抽查力度，絕大多數(shù)飲片企業(yè)將成為嚴(yán)管對象。企業(yè)中藥原料的質(zhì)量、來源和穩(wěn)定性，將面臨前所未有之嚴(yán)苛挑戰(zhàn)。

　　二是生產(chǎn)工藝一致性核查

　　從2016年開始，國家就加強(qiáng)了中藥企業(yè)的生產(chǎn)工藝一致性和過程管控，對原料來源尤其重視。這樣一來，中成藥企業(yè)對接生產(chǎn)基地和源頭就成必須。

　　三是環(huán)保風(fēng)暴力度不減

　　明年1月1日執(zhí)行，環(huán)保巡查將繼續(xù)。特別是環(huán)境保護(hù)稅法即將實(shí)施，以及產(chǎn)地加工的環(huán)保要求、毒性藥材的GMP化要求等，都會對相關(guān)藥材生產(chǎn)提出高標(biāo)準(zhǔn)、嚴(yán)要求。

　　四是稅務(wù)核查風(fēng)暴來臨

　　稅務(wù)風(fēng)暴主要來自兩方面：首先是稅務(wù)管理能力增加，如增殖稅發(fā)票來源、稅號管理，金稅三期工程啟動，稅務(wù)信息化管理水平大大加強(qiáng)等;其次是配送政策的重大改變導(dǎo)致的票據(jù)嚴(yán)管，例如藥品流通兩票制的推行，很可能造成中藥飲片眾多中間環(huán)節(jié)的消失。

　　在上述4大挑戰(zhàn)來臨背景下，如果飲片廠和中成藥企業(yè)繼續(xù)通過傳統(tǒng)方式采購原料，而沒有穩(wěn)定合法的原產(chǎn)地供應(yīng)渠道或基地，一是無法降低成本;二是將面臨巨大操作風(fēng)險(xiǎn)。2015年-—2016年，全國共計(jì)有161家中藥飲片GMP資質(zhì)被吊銷;2017年，這種優(yōu)勝劣汰必將加速，企業(yè)對接產(chǎn)地勢在必行!

　　5.4 趨勢展望：升級換代加速，中藥行業(yè)面臨大洗牌

　　通過上半年的運(yùn)行總結(jié)和下半年趨勢觀測，我們可以明顯看出：行業(yè)升極換代明顯加速，行業(yè)各環(huán)節(jié)都明顯受到這種大洗牌的影響。接下來，國內(nèi)中藥材行業(yè)還將出現(xiàn)以下重大變革：

　　一是產(chǎn)需對接形成，替代舊有流通格局 需求方與原料供給方的直接對話，既是國家政策及規(guī)劃方向;更是產(chǎn)業(yè)發(fā)展到目前階段的歷史必然。

　　二是傳統(tǒng)中間環(huán)節(jié)，面臨嚴(yán)峻生存挑戰(zhàn) 如同出租車淘汰馬車、共享單車淘汰三輪車一樣，這是行業(yè)升級換代的必然過程。處于傳統(tǒng)中間環(huán)節(jié)的商家，是去做開出租車公司、發(fā)展共享單車，還是繼續(xù)駕馬車、開三輪?已經(jīng)到了抉擇的關(guān)鍵時(shí)刻。

　　三是個(gè)性需求訂制增加，優(yōu)質(zhì)優(yōu)價(jià)實(shí)現(xiàn) 中藥材的產(chǎn)品特征，要求企業(yè)原料不但有共性，還要有特性，如道地藥材、高檔飲片等。而個(gè)性化的訂制，則可以滿足不同層次原料需求;又可以實(shí)現(xiàn)訂單農(nóng)業(yè)成形。

　　四是全產(chǎn)鏈服務(wù)平臺，實(shí)現(xiàn)資源共享 合理分工和優(yōu)勢互補(bǔ)，是產(chǎn)業(yè)現(xiàn)代化的重要特征。任何企業(yè)都不可能從頭吃到尾，都不可能面面俱到、樣樣精通。這樣一來，處于全產(chǎn)業(yè)鏈服務(wù)角色的平臺，就將發(fā)揮重要串連、運(yùn)轉(zhuǎn)樞紐作用。

　　結(jié)語：行業(yè)變革如潮，順之昌逆之亡!中藥材的貿(mào)易流通體系，將在近兩三年內(nèi)，發(fā)生重大變革，并影響到每一位從業(yè)者和每一家中藥企業(yè)。

　　其中，可全程追溯的閉環(huán)流通體系，透明對接供需兩端，將成為中藥材流通主渠道。中藥材天地網(wǎng)等眾多信息和流通平臺，將和大家一道，共創(chuàng)中藥材良性的流通大環(huán)境!

　　至此，2017年中藥材行業(yè)半年報(bào)告宏觀層面分析就已全部完成。而具體品種的下半年行情，會如何運(yùn)行發(fā)展呢?我網(wǎng)將組織相關(guān)智庫專家進(jìn)行詳細(xì)解讀和統(tǒng)一呈現(xiàn)，敬請期待!

往期回顧：《重磅》第29期：2017年上半年中藥材行業(yè)運(yùn)行報(bào)告（中）

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