“診所＋藥店”模式風(fēng)起：大型連鎖和中小藥店共謀破局之路

近年來(lái)，隨著國(guó)家推進(jìn)醫(yī)藥分業(yè)、分級(jí)診療、處方外流等改革政策，藥店作為藥品銷(xiāo)售的重要渠道，競(jìng)爭(zhēng)日趨激烈。

目前我國(guó)零售藥店已突破60萬(wàn)家，并且數(shù)量仍在不斷增長(zhǎng)。同時(shí)，為了增強(qiáng)競(jìng)爭(zhēng)力，大型連鎖藥店持續(xù)通過(guò)并購(gòu)或加盟等方式來(lái)擴(kuò)大規(guī)模，導(dǎo)致整個(gè)市場(chǎng)的連鎖率進(jìn)一步提升，而單體藥店的生存空間面臨進(jìn)一步壓縮。

盡管零售藥店市場(chǎng)主體在增加，競(jìng)爭(zhēng)不斷加劇，但是藥品零售額并沒(méi)有增長(zhǎng)，相反在減速。與此同時(shí)，“診所 +藥店”模式開(kāi)始興起，當(dāng)診所“卷向”藥店，大型連鎖和中小藥店又該如何應(yīng)對(duì)？

01

“診所+藥店”模式

早在2018年，國(guó)務(wù)院印發(fā)的《關(guān)于在全國(guó)推開(kāi)“證照分離”改革的通知》要求，11月10日起，在全國(guó)范圍內(nèi)對(duì)第一批106項(xiàng)涉企行政審批事項(xiàng)實(shí)施“證照分離”改革。值得關(guān)注的是，“允許營(yíng)利性醫(yī)療機(jī)構(gòu)開(kāi)展藥品、器械等醫(yī)療相關(guān)的經(jīng)營(yíng)活動(dòng)，醫(yī)療活動(dòng)場(chǎng)所與其他經(jīng)營(yíng)活動(dòng)場(chǎng)所應(yīng)當(dāng)分離”。此外，也對(duì)營(yíng)利性醫(yī)療機(jī)構(gòu)的審批程序進(jìn)行了簡(jiǎn)化，包括“將法定審批時(shí)限壓縮三分之一、精簡(jiǎn)審批材料、推廣網(wǎng)上業(yè)務(wù)辦理”等措施。

在此之前，并沒(méi)有明確的政策支持營(yíng)利性醫(yī)療機(jī)構(gòu)開(kāi)展除診療外的售藥業(yè)務(wù)。按既往規(guī)定，開(kāi)辦藥店需要取得《藥品經(jīng)營(yíng)許可證》《醫(yī)療器械經(jīng)營(yíng)許可證》，其繁冗的流程和沉重的成本讓多數(shù)民營(yíng)醫(yī)療機(jī)構(gòu)望而卻步。

隨著政策的放開(kāi)，民營(yíng)醫(yī)院、診所獲得了從零售藥店終端市場(chǎng)分得一杯羹的“許可證”。數(shù)據(jù)顯示，2017年我國(guó)三大終端（公立醫(yī)院、零售藥店、公立基層醫(yī)療）藥品銷(xiāo)售額實(shí)現(xiàn)16118億元，其中，零售藥店終端市場(chǎng)份額約3643億元，占比為22.6%。另有未納入統(tǒng)計(jì)的“民營(yíng)醫(yī)院、私人診所、村衛(wèi)生室”藥品零售銷(xiāo)售額約為2882億元。

另?yè)?jù)米內(nèi)網(wǎng)數(shù)據(jù)顯示，按終端平均零售價(jià)計(jì)算，2022年中國(guó)實(shí)體藥店和網(wǎng)上藥店(含藥品和非藥品)銷(xiāo)售規(guī)模達(dá)8725億元，同比增長(zhǎng)9.7%。其中，實(shí)體藥店占比為70.1%。

此外，2016年我國(guó)民營(yíng)醫(yī)院數(shù)量首次超過(guò)公立醫(yī)院，到2021年底數(shù)量已是公立醫(yī)院的2倍之多。據(jù)國(guó)家衛(wèi)健委發(fā)布的《2021年我國(guó)衛(wèi)生健康事業(yè)發(fā)展統(tǒng)計(jì)公報(bào)》顯示，截至2021年底我國(guó)有3.6萬(wàn)家醫(yī)院，其中公立醫(yī)院1.18萬(wàn)家，民營(yíng)醫(yī)院2.48萬(wàn)家。

另外，自2009年新醫(yī)改啟動(dòng)以來(lái)，我國(guó)診所數(shù)量以每年5000～20000家的數(shù)量快速增長(zhǎng)，據(jù)統(tǒng)計(jì)公報(bào)，2021年我國(guó)診所類(lèi)機(jī)構(gòu)（含醫(yī)務(wù)室、護(hù)理站等）有27萬(wàn)家。 這意味著，隨著“診所+藥店”模式的興起，無(wú)疑將給零售藥店增加大量競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手。

對(duì)此，業(yè)內(nèi)人士小張（化名）對(duì)21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報(bào)道記者表示，對(duì)盈利模式單一的診所而言，無(wú)異于雪中送炭；對(duì)競(jìng)爭(zhēng)日益白熱化的藥店而言，卻是雪上加霜。

02
大型連鎖和中小藥店急需突破

近年來(lái)，大型連鎖藥店為提高市場(chǎng)占有率、快速開(kāi)拓新市場(chǎng)，常常選擇大手筆并購(gòu)或加盟：

2023年5月，老百姓表示2023年計(jì)劃開(kāi)店3000家，其中直營(yíng)和并購(gòu)1500家，加盟1500家。益豐藥房在其投資者關(guān)系活動(dòng)會(huì)議上表示，2023年計(jì)劃新增3500家門(mén)店，其中直營(yíng)2000家（自建1300-1400家，并購(gòu)600-700家），加盟1500家。2022年7月，益豐藥房宣布子公司以1.19億元收購(gòu)重組后設(shè)立的唐山市德順堂醫(yī)藥連鎖新公司70%股權(quán)，涉及85家門(mén)店。2023年2月以來(lái)，一心堂先后在海南、山西、重慶召開(kāi)加盟招商會(huì)，加速布局加盟業(yè)務(wù)。

盡管頭部連鎖藥店邁開(kāi)并購(gòu)和加盟的步伐，但看整個(gè)藥品零售行業(yè)，銷(xiāo)售額增速卻有逐漸走低的趨勢(shì)。數(shù)據(jù)顯示，2013年中國(guó)實(shí)體藥店藥品銷(xiāo)售增速為12.5%，2019年增速為6.2%。2022年，據(jù)米內(nèi)網(wǎng)數(shù)據(jù)顯示，從實(shí)體藥店各品類(lèi)結(jié)構(gòu)來(lái)看，2022年藥品銷(xiāo)售額占比為76.7%，較2021年下滑0.4個(gè)百分點(diǎn)。

市場(chǎng)增速放緩的同時(shí)，藥店數(shù)量卻只增不減。國(guó)家藥監(jiān)局公布的最新統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，2022年，全國(guó)藥店數(shù)量繼續(xù)保持增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，達(dá)到62.33萬(wàn)家，比2021年的58.96萬(wàn)家，增加了近3.37萬(wàn)家。

零售藥店行業(yè)已進(jìn)入存量競(jìng)爭(zhēng)時(shí)代，對(duì)頭部連鎖而言，在此背景下通過(guò)并購(gòu)和加盟來(lái)擴(kuò)張，比自建新店更具經(jīng)濟(jì)效益。面對(duì)大型連鎖藥店企業(yè)的不斷蠶食，留給中小藥店的發(fā)展空間實(shí)則有限。

據(jù)21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報(bào)道記者了解，面對(duì)不斷虧損，江西某縣域單體藥店老板小鄒（化名）正考慮將藥店賣(mài)給連鎖藥店企業(yè)。小鄒表示“一直虧，只是每月虧的數(shù)目不等。”“去連鎖藥店當(dāng)執(zhí)業(yè)藥師還能賺幾千元工資，現(xiàn)在是虧不起了”。目前，小鄒一邊準(zhǔn)備中醫(yī)執(zhí)業(yè)醫(yī)師資格考試為轉(zhuǎn)換賽道做準(zhǔn)備，一邊留心連鎖收購(gòu)信息。

03
以變求存

面對(duì)快速變化的市場(chǎng)，不論是決心要“自己干”的中小藥店，還是激烈爭(zhēng)奪市場(chǎng)的大連鎖，一成不變地“走老路”肯定行不通。

對(duì)大型連鎖藥店企業(yè)而言，擴(kuò)張模式和競(jìng)爭(zhēng)態(tài)勢(shì)將從混亂、分散向有序、聚焦的方向演變。同時(shí)，門(mén)店的經(jīng)營(yíng)需要從單純藥品銷(xiāo)售到專(zhuān)業(yè)健康服務(wù)轉(zhuǎn)型，發(fā)展形態(tài)也會(huì)從傳統(tǒng)線下零售到線上線下融合升級(jí)。

今年以來(lái)，多家大型連鎖藥店企業(yè)宣布布局“非藥”業(yè)務(wù)。今年1月，漱玉平民變更企業(yè)經(jīng)營(yíng)范圍，增加“食品添加劑銷(xiāo)售”經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目；2月，益豐大藥房發(fā)布公告稱(chēng)，根據(jù)公司經(jīng)營(yíng)發(fā)展需要，增加養(yǎng)生保健服務(wù)。

除此之外，大型連鎖藥店企業(yè)還在積極探索跨界經(jīng)營(yíng)，涉及藥店+彩票、藥店+飲品、藥店+文創(chuàng)等多種業(yè)態(tài)。例如，在廣西、山西等地區(qū)，一心堂藥店已與當(dāng)?shù)夭势辈块T(mén)合作，開(kāi)通了彩票銷(xiāo)售業(yè)務(wù)。2022年10月，知名老字號(hào)藥店白塔寺推出“文創(chuàng)堂”品牌，旗下門(mén)店正銷(xiāo)售各式中草藥元素文創(chuàng)產(chǎn)品，包含文化T恤、四物湯明信片、“好柿”“蓮蓮”中草藥香囊等。

對(duì)中小藥店，尤其是縣域中小藥店而言，若想向雙通道、DTP藥房等專(zhuān)業(yè)化方向轉(zhuǎn)型，往往面臨缺少資源的問(wèn)題，此時(shí)則可以考慮與當(dāng)?shù)剌^具優(yōu)勢(shì)的頭部連鎖合作，借助其平臺(tái)資源進(jìn)行轉(zhuǎn)型。對(duì)堅(jiān)持獨(dú)立運(yùn)營(yíng)的中小藥店來(lái)說(shuō)，也可以考慮朝多元化方向經(jīng)營(yíng)。

值得注意的是，“藥店+診所”模式，或許也是解開(kāi)困局的好辦法。另外，“藥房+互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)院”模式同樣能為大型連鎖和中小藥店破局尋找出路。

盡管藥品零售行業(yè)日益“內(nèi)卷”，但特色專(zhuān)業(yè)、多元化服務(wù)、新零售等新興賽道仍存在機(jī)會(huì)，大型連鎖藥店和中小藥店若能選擇合適的發(fā)展方向，提升服務(wù)、健康管理能力，前景依然可期。

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